| 表紙写真：パリ郊外のナローゲージ | 撮影 TMS山崎喜陽 | 表紙 |
| カラー G&D鉄道の夜景 | TMS特約・J.Allen | 15 |
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グラフ 9mmレイアウト 電動操作ライブの運転 |
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| 折込図面とグラフ 阪和電鉄モヨ100形 | 11 | |
| 国電クモハ20の角度 | 8 | |
| 東洋活性白土2号機を作って | 佐藤隆一 | 20 |
| 国鉄1020形の自作 | 石田啓二 | 26 |
| プラキットの1号機関車を組む | TMS編集部 | 31 |
| アメリ力形4-6-4タンクロコ | 水谷道男 | 36 |
| 9mmゲージスイツチバックレイアウト | 柴田市蔵 | 38 |
| 国鉄401系製作記 | 桜井寛 | 46 |
| 無蓋車とその積荷を作る | 伊藤裕介 | 52 |
| ライブスティームC62の製作(2) | 末近久之 | 71 |
| ミキスト | 58 |
| 製品の紹介(国鉄2軸貨車) | 57 |
| 私の鉄道から | 68 |
| 漫画 (水野良太郎) | 68 |
| 鉄道模型相談室 | 77 |
| 編集者の手帖 | 77 |